Pieaugošā ģeopolitiskā spriedze un mainīgā tirdzniecības politika veicina seismiskas maiņas globālajā pusvadītāju nozarē, jo valstis un korporācijas cenšas pielāgoties potenciālajiem ASV tarifiem un vietējām ražošanas pilnvarām. Jaunākie notikumi uzsver arvien lielāku uzsvaru uz mikroshēmu ražošanas reģionalizāciju, ar pulsācijas ietekmi uz patērētāju elektroniku, AI infrastruktūru un starptautiskās tirdzniecības aliansēm.
Tarifu nenoteiktība izjauc ražošanas termiņus
Tiek ziņots, ka ASV valdība apsver jaunus importēto pusvadītāju tarifus, paplašinot iepriekšējos tirdzniecības pasākumus, iekļaujot mikroelektroniku-kustību, kas varētu palielināt viedtālruņu, personālo datoru un savienoto ierīču izmaksas, kas ir atkarīgas no Āzijas ražotajām mikroshēmām. Šī politikas maiņa jau ir ietekmējusi lielākos ražošanas projektus, tostarp Korejas tehnoloģiju konglomerātu, kas aizkavēts 17 miljardu dolāru vērtā progresīvā FAB projektā Teksasā, un tagad tirgus pieprasījuma svārstību dēļ tiek atlikti 2027. gadā. Kamēr uzņēmums par galveno iemeslu minēja makroekonomiskos apstākļus, nozares analītiķi atzīmē, ka sasaldētās federālās subsīdijas saskaņā ar Chips likumu ir sarežģījušas problēmas vietējiem pusvadītāju ieguldījumiem.
Tikmēr Baidenas administrācijas virzība uz sauszemes mikroshēmu ražošanu kļūst arvien lielāka. Vadošā globālā lietuve paātrina savu ASV paplašināšanos, plānojot šovasar pārtraukt trešo Arizonas ražošanas rūpnīcu. Objekts, kuru jau atbalsta augstākā līmeņa tehnoloģiju firmu saistības, mērķis ir ražot nākamās paaudzes procesorus patēriņa elektronikai un datu centriem. Proti, tas iezīmē pirmo reizi gadu desmitos, kad AI un mākoņdatošanai paredzētās augstas veiktspējas mikroshēmas tiks ražotas uz Amerikas augsnes.
Nvidia un AMD Forge vietējās partnerības
Reaģējot uz tarifu riskiem, ASV bāzētie AI mikroshēmu dizaineri agresīvi dažādo savas piegādes ķēdes. Kalifornijā bāzēts AI aparatūras līderis paziņoja par vairāku gadu plānu, lai ieguldītu simtiem miljardu vietējā ražošanā, sadarbojoties ar Āzijas lietuvēm, kas darbojas štatā. Tās vadošais AI akselerators, kas šobrīd tiek ražots Arizonas Fab, parāda centienus saskaņot ar federālajiem lokalizācijas mērķiem. Uzņēmums arī sadarbojas ar iepakojuma speciālistiem, lai izveidotu visaptverošu ASV piegādes ķēdes mezglus Teksasā un Arizonā.
Sāncenšu pusvadītāju firma ir līdzīgi apņēmusies ražot savus datu centra procesorus vietējā tirgū, piesaistot to pašu Arizonas kopu. Šis stratēģiskais pagrieziens ne tikai mazina tarifu iedarbību, bet arī izvieto abus uzņēmumus, lai kvalificētos federālajiem stimuliem saskaņā ar pārskatīto CHIPS likuma vadlīnijām.
Globālie pretpasākumi parādās
Saspiežoties tirdzniecības spriedzei, Dienvidkoreja atklāja pusvadītāju atbalsta paketi 23 miljardu dolāru vērtībā, lai atbalstītu savus burzmu veidotājus pret ASV tirdzniecības šķēršļu un Ķīnas konkurences palielināšanu. Iniciatīvā ietilpst nodokļu atvieglojumi, infrastruktūras uzlabojumi un pētniecības un attīstības finansējums-tieša reakcija, lai aizsargātu tās tirgus vadību atmiņā un uzlabotās loģikas mikroshēmās. Tas seko līdzīgām intervencēm automobiļu nozarē, atspoguļojot plašākas bažas par piegādes ķēdes sadrumstalotību.
Nozares eksperti brīdina, ka tarifu un subsīdiju pārklāšanās var radīt "subsīdiju rasi", izkropļojot pasaules tirgus. "Kamēr reģionalizācija uzlabo piegādes ķēdes noturību, tā riskē palielināt izmaksas un palēnināt inovāciju ciklus," sacīja Vašingtonas ideju laboratorijas tirdzniecības politikas analītiķis.
Ceļš priekšā: sadarbība vai sadrumstalotība?
Pusvadītāju nozare tagad saskaras ar kritisku situāciju. Kamēr ASV FAB projekti liecina par Āzijas ražošanas atkarības samazināšanas progresu, izaicinājumi joprojām pastāv, sākot no darbaspēka trūkuma līdz vides atļaujas kavēšanai. Tikmēr paredzams, ka Āzijas valdības atriebsies ar mērķtiecīgu eksporta kontroli, potenciāli izraisot jaunu tehnoloģiju tirdzniecības karu posmu.
Patērētājiem šīs maiņas varētu kļūt par augstākām ierīču cenām un lēnākām produktu palaišanām, jo īpaši progresīvai elektronikai, kurām nepieciešama progresīvas mikroshēmas. Tomēr atbalstītāji apgalvo, ka diversificēti ražošanas tīkli galu galā stiprinās ilgtermiņa piegādes ķēdes stabilitāti, palielinoties AI un zaļās enerģijas prasībām.